Erben, Vererben & Schenken

Vermögensnachfolge & Steuerrecht

Haben Sie Ihre Vermögensnachfolge bereits geplant? Wie lassen sich Erb- oder Schenkungsteuer minimieren? Worauf sollten Sie bei der Übertragung von Unternehmen achten? Wie sieht es mit Freibeträgen und Steuerbefreiungen aus?

Wir beraten Sie bei allen steuerrechtlichen Angelegenheiten. Alle Fragen zum Thema Erben, Vererben und Schenken klären wir für Sie - individuell und zuverlässig! Dabei erstellen wir mit Ihnen gemeinsam ein Konzept der Vermögensnachfolge und finden die wirtschaftlich und steuerlich günstigste Regelung. Lassen Sie sich frühzeitig beraten - das spart Steuern.

 

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Schenken statt vererben und dabei Steuern sparen

Vermögen, Schenken, Erben

 

Was ist in Erbfällen, bei Schenkung oder bei Unternehmensnachfolge zu beachten? Besser ein Testament oder lieber einen Erbvertrag machen? Was ist ein Vermächtnis und wer kann Pflichtteile geltend machen? Sind Ihre Nachfolge-Regelungen wirtschaftlich und steuerlich sinnvoll? Nicht in jedem Fall ist z. B. die Schenkung von Vermögen zu Lebzeiten empfehlenswert, denn auch persönliche, wirtschaftliche sowie strategische Aspekte sind zu bedenken. 

 

Ob ein Vermögen zu Lebzeiten verschenkt oder nach dem Tod vererbt wird – es fällt dieselbe Erb- und Schenkungsteuer darauf an. Teilt man sein Vermögen aber auf mehrere Schenkungen auf, kann man Steuern sparen. Die steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Vermögensübertragung können eine große Herausforderung sein - die Steuerbelastung so niedrig wie möglich zu halten und Konflikte unter den Erben sowie in der Familie zu vermeiden. Beginnen Sie rechtzeitig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen!

 

Wir ermitteln - die für Sie - steuerlich optimalsten Gestaltungsmöglichkeiten und nutzen dabei alle möglichen Vergünstigungen bestmöglich aus. Angefangen bei der strategischen Planung bis hin zur Durchführung der Übertragung Ihres Vermögens - das immer unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorstellungen. Darüber hinaus stehen wir Ihnen zur Sicherung und Durchsetzung Ihrer testamentarischen Verfügungen als Testamentsvollstrecker bzw. Nachlassverwalter zur Verfügung.

Ein Auszug unserer Leistungen

• Beratung bei der Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer sowie Übertragung von Privatvermögen
• Umfassende Betreuung von Erbengemeinschaften
• Gestaltung von Nachfolgeregelungen und Prüfung bereits bestehender Nachlassregelungen
• Steuerliche Beratung bei Vermögensübertragungen zu Lebzeiten (z. B. Schenkung), beim Erbfall sowie bei Erbstreitigkeiten
• Steuervermeidung im Erbfall bei Ausschlagung, Geltendmachung des Pflichtteils, etc.
• Optimale steuerliche Gestaltung der Vermögensnachfolge
• Erstellung von Unterlagen für den Notar (z. B. Ehevertrag, Testament, Erbvertrag)
• Unternehmensbewertung und Beratung im Rahmen der Unternehmensnachfolge
• Steuerliche und wirtschaftliche Bewertung des gegenwärtigen Vermögens -  inbegriffen von Immobilien- sowie Betriebsvermögen
• Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung (mit Prüfung der Steuerbescheide) zur steuerlichen Verbesserung der Vermögensstruktur 
• Internationale Erbfälle (Vermögen mit Auslandsbezug)
• Vermittlung und Vertretung bei Konflikten mit dem Finanzamt
• Gründung und Betreuung von Stiftungen (Gestaltungsmittel der Vermögensnachfolge)
• Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung